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点评:各大知名生物公司

首页 » 产业 » 行业 2015-09-01 生物通 赞(3)
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导读
投资公司Cantor Fitzgerald于上周开始对生命科学公司进行评级,并表示尽管全球总体市场存在不确定性,但仍看好这一市场。分析师Bryan Brokmeier对五家公司给予“买入(Buy)”的评级 – Illumina、Pacific Biosciences、Affymetrix、PerkinElmer和Waters,并对Bruker和Fluidigm这两家公司给予“持有(Hold)”的评级。

  投资公司Cantor Fitzgerald于上周开始对生命科学公司进行评级,并表示尽管全球总体市场存在不确定性,但仍看好这一市场。分析师Bryan Brokmeier对五家公司给予“买入(Buy)”的评级 – Illumina、Pacific Biosciences、Affymetrix、PerkinElmer和Waters,并对Bruker和Fluidigm这两家公司给予“持有(Hold)”的评级。
  在一份研究报告中,Brokmeier表示他特别热衷于生命科学工具的公司。尽管该行业在过去一年的增长比往常要慢,但“我们预计它将再次加速”,主要推动因素在于科研和政府资助的增长、生物制药终端市场的实力、环境和食品安全的开支,以及分析技术不断被临床实验室所采用。
  Illumina
  Brokmeier将Illumina未来12个月的目标股价定在265美元。他预计,对于23亿美元的测序市场,Illumina拥有80%的份额,而对于8亿美元的芯片市场,它将拥有44%的份额。他认为,肿瘤学市场将成为Illumina最大的长期增长动力。
  Illumina预计肿瘤学市场有120亿美元的机会,但到目前为止,只有4.5-5.5亿美元的收入来自肿瘤学客户。Illumina将在第三季度末发布一款仅供研究使用(RUO)的癌症集合。Brokmeier预计,这款产品将使其增长速度加快30%,并从赛默飞世尔的Ion AmpliSeq Panel中夺取份额。
  Brokmeier表示,这个集合预计包含15个对肿瘤学研究很重要的基因,并为其他CE-IVD认证和FDA认证的肿瘤学集合奠定基础。Illumina还计划在2016年年初向RUO市场推出170个基因的版本。
 PacBio
  Brokmeier将PacBio的目标股价定在9美元,预计它将占有测序市场2%的份额。PacBio之前重申,它将在明年年中开发出一个临床NGS平台,但Brokmeier认为,FDA对此平台的批准至少要等到2017年。
  他还指出,PacBio在2013年10月与罗氏签约,利用单分子实时测序技术开发临床诊断用的测序系统和分析。他预计,罗氏目前拥有两台RS II系统,并可能在明年收到10台以上的仪器,用于监管方面的验证,并放在CLIA实验室。
  Brokmeier还表示,他预计PacBio将在未来6-9个月推出一款新的研究仪器,可能比目前的RS II平台要小得多,并包含系统性能和通量的重大改进。“在我们看来,每次它通过与罗氏的合作而获得里程碑付款,这个的可能性都变得更大,”Brokmeier写道。
  Affymetrix
  Brokmeier将Affymetrix的目标股价定在13美元。他预计无创产前检测(NIPT)将在今年为Affymetrix贡献1000万美元的收入。随着NIPT技术向一般风险的妊娠群体扩大,特别是如果美国妇产科医师学会改变其指引,这个数字还将继续增长。
  大约一年前,Ariosa Diagnostics(罗氏旗下)报告称,它开发出一种基于芯片的方法,来运行其Harmony NIPT检测,之后它与Affymetrix签订协议,由Affymetrix提供芯片和仪器。假如Ariosa占据美国NIPT市场25%的份额,而这项技术扩大到一般风险的群体,则有望为Affymetrix带来1500-2000万美元的收入。
  PerkinElmer
  PerkinElmer的目标股价是62美元。Brokmeier指出,过去一年该公司的有机收入已再次加速,这是由于美国的出生率提高,检测菜单扩大以及地域扩张。他认为,PerkinElmer的新生儿筛查业务将带来2.5-3.5亿美元的收入,占据美国新生儿筛查市场65-70%的份额。
  Brokmeier还表示,公司管理层认为它有10亿美元的并购能力,并对并购表现出乐观态度。“这家公司一直没有回购股票,”他说,“我们相信它正在摩拳擦掌,而不仅仅是附属性(tuck-in)收购。”
 Fluidigm
  Brokmeier将Fluidigm的目标股价定在15美元。他表示,尽管该公司拥有强大的专利组合,在单细胞生物学市场上有着先人一步的优势,并且在未来几年可能有两位数的有机增长,但短期内的挣扎仍是个问题。
  他指出,Fluidigm的商业团队已经重组,并且它仍与其他的销售高层进行积极的讨论。这家公司已经明显放慢了推出新产品的速度,但“核心产品的销售机会已错过,”他写道。不过,他预计Fluidigm将在2016年回到两位数的增长,并且在未来五到七年内保持这样的速度。上周五,Fluidigm的股票涨2.81%,以11.70美元收盘。
(转化医学网360zhyx.com)

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