凤凰医疗再出手12.4亿 收购中信医疗旗下两家医院

社会资本办医再现大手笔交易！

10月28日，凤凰医疗(01515.HK)董事会宣布，于2016年10月28日，凤凰医疗及全资附属公司益生永信（北京）商贸有限公司（以下简称益生永信），与中信医疗健康产业集团有限公司（以下简称中信医疗）订立买卖合同及股份认购协议，凤凰医疗以 12.4亿港元的总代价，收购中信医疗旗下惠州、杭州两家医院。

此次重大交易完成后，中信医疗健康产业集团将成为凤凰医疗第二大股东，持股量占已发行股份总数约 9.15%（最大股东为华润医疗，持股量占股份总数的 32.43%）。

按照协议合同约定凤凰医疗通过向中信医疗(或由中信医疗的离岸公司)按每股9.5港币（可调整）价格发行上市公司股份的方式支付此次收购的对价，合计发行约1.3亿股。发行股份占凤凰医疗于本公告日期已发行股本约15.66%及本公司经发行代价股份扩大的已发行股本约13.54%。

惠州医院收购金额约为655,221,500港元，杭州医院的收购金额为约 585,211,000港元。根据惠州医院买卖合同，买方已有条件地同意向卖方收购惠州医院出售股份，连同其附带的所有权利。惠州医院出售股份占惠州医院已发行股本的60%。惠州医院为一家由中信医疗拥有60%权益并由中信锦绣拥有40%权益的公司。根据杭州医院买卖合同，买方已有条件地同意向卖方收购杭州医院销售股份，连同其附带的所有权利。杭州医院出售股份占杭州医院已发行股本的70%，杭州医院由中信医疗全资拥有。

凤凰医疗表示，本次收购事项为凤凰医疗与中信医疗长期战略合作的重要一步。完成后，中信医疗作为医疗服务行业最大型的国有企业之一，将成为凤凰医疗股东及重要战略合作伙伴。本次合作对整合凤凰医疗及中信医疗相互间的优势资源具有重要战略意义，更将进一步促凤凰医疗医院网络的扩张与发展。在本次合作中，中信医疗于医疗行业的丰富资源及多元化产业结构，将与凤凰医疗于公营医院改革及医院管理的丰富经验和专业知识间形成显著协同效应，推动合作双方成为中国医疗服务行业中具有国际影响力的领跑者。

此次收购事项成为凤凰医疗在医疗服务领域的一次重要战略性布局。借此，发挥合作各方国内强强联合的资源优势，发挥国际资本市场的机制优势，有效集成技术、人力、运营各方面的先进信息和资源，打造具有国际影响力的亚洲最大医疗服务平台。收购事项对合作各方发展均具有标志性意义，既可以打通资本化运作和国际 化发展通道，也可以通过强强联合的手段，实现资源共享、功能互补，建立互利 共享的发展模式，进一步占据产业发展的制高点，使资产在市场环境中保持良好的流动性和资本放大效应。

收购事项完成后，凤凰医疗将整合双方资源建立全国性医疗网络平台，积极推动成 员医疗机构间的资源共享，透过规模经济效益节省采购成本，全面提高本集团的运营管理效率。此举将进一步优化本集团的医疗服务业务结构、加强本集团的医 疗服务质量以及运营管理能力，为本集团的长远发展提供更强大支援。

公开信息显示，凤凰医疗于开曼群岛注册成立，于联交所主板上市，是中国最大的民营医院集团之一，由凤凰医疗于京津冀地区拥有或运营的医疗机构达60家，开放 床位约有5,780张，包括三家三级医院、六家二级医院及九家一级医院。凤凰医疗的网络医院及诊所提供自社区卫生至基本预防保健及急症诊疗的医疗服务。

中信医疗则主要从事医疗服务业务及其他相关业务，并为中国中信集团有限公司（中国国有重点特大型企业集团）之全资附属公司。业务领域主要涉及医疗服务、养老 服务、健康管理、医药配送、医疗后勤服务等一系列相关业务。集团实施围绕特色专科医疗服务，资产经营、资本运营、轻资产运作相结合的发展战略。以医疗服务为中心，以全生命周期为理念，以聚焦特色专科为路径，打造差异化比较优势；围绕特色专科延伸价值链，战略性控制资源；以整体价值最大化和价值再创造为导向，创建医疗、康复、养老相结合的发展模式；充分利用中信体系综合金 融优势，创新产融结合和商业运营模式；在全面提升专业运营能力的基础上，形成具有自身文化特色的运营体系和运营机制。

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