糖尿病行业市场调研分析

前言

根据 IMS 数据，仅2015年全球糖尿病药物市场就已达到600亿美元。本文依据各药企财报数据， 主要针对品牌药数据进行分析，共统计了11家药企，31个降糖药。

31个降糖药物由11家跨国药企所有，诺和诺德、赛诺菲、默沙东、礼来、阿斯利康仍是2016年最主要的5家降糖药物供应商。强生则凭借first-in-class的SGLT2抑制剂类药物Invokana的亮眼表现，迅速攀升至第6位，未来可能会威胁到阿斯利康的地位。

统计的31个降糖药物2016年合计销售额达399.7亿美元，相比2015年的383.2亿美元上升4.3%。胰岛素巨头诺和诺德以123.1亿美元销售额独享糖尿病市场霸主地位，赛诺菲由于Lantus的下降销售额小幅下降到81.2亿美元，默沙东凭借西格列汀61.1亿美元销售额占据第三位，礼来得益于度拉鲁肽的快速增长，销售额从2015年的48.7亿美元大幅上涨至58.1亿美元，2017年将有望超越默沙东。

注：所有数据来自企业公开年报，汇率计算稍有差距；销售单位：亿美元

分类统计--胰岛素占据半壁江山，GLP-1受体激动剂类药物强劲增长

糖尿病药物包括胰岛素、GLP-1 受体激动剂类药物和口服糖尿病的小分子药物。纵观降糖药2010～2016年销售市场，除胰岛素类，其他降糖药均有一定程度的增长，其中以GLP-1类和SGLT2类药物增长最为强劲，约占25%和33%左右。

以上31个品牌降糖药中有12个为胰岛素类药物，另有5个 GLP-1受体激动剂类药物、7个DPP-4抑制剂类药物、3个SGLT2抑制剂类药物及4个传统口服降糖药。对各类药物2016年销售额进行统计，可以看出胰岛素药物仍然占据了降糖药产业的半壁江山，瓜分了约52%的降糖药市场。

在降糖药物的临床应用中，胰岛素已经有超过90年的历史，同时经历了许多重大科学发现，首个基因工程药物即为基因泰克开发的重组胰岛素，从而开启了重组蛋白药物的伟大时代。胰岛素的工程化也经历多次创新发展，帮助实现了胰岛素上市数十年而新产品不断的神奇历史，不断改善患者的临床使用效果。目前，胰岛素类药物主要以三代胰岛素为主，比例约占90%以上，且销售额保持逐年稳定增加。

3个SGLT-2抑制剂类药物2016年总销售额为25.5亿美元，占到总销售额的6%。对于刚刚进入市场4年的产品类别来说，已经算是亮眼的表现。

占据降糖药市场第三位的是GLP-1受体激动剂类药物，该类药物增长较快，7年间市场规模翻了近5倍左右，目前已成为糖尿病市场扩容的最大动力。目前，GLP-1受体激动剂类药物市场由利拉鲁肽牢牢控制，已成为最畅销的GLP-1类似物，利拉鲁肽减肥药制剂Saxenda也实现了2.3亿美元的销售额。礼来公司的度拉鲁肽2016年排在第二位，销售额已突破9.2亿美元，占到18.6%的市场份额。预计未来几年，长效胰岛素/GLP-1 受体激动剂复方制剂，在改善患者糖尿管理的同时，将影响长效胰岛素市场和GLP-1的市场格局。

总的来看，胰岛素领域、GLP-1领域、SGLT2领域都是三足鼎立的格局，胰岛素领域由诺德诺德、赛诺菲、礼来控制，GLP-1受体激动剂类药物领域由诺和诺德、阿斯利康、礼来控制。DPP-4抑制剂类药物上市多年，竞争较为激烈，除了默沙东稳稳占据榜首的位置，礼来、阿斯利康、诺华、武田都有一定的市场份额。SGLT-2抑制剂类药物是糖尿病领域近年最热门的靶点，目前仅有三个药物上市，且均呈现快速增长的态势。强生的Invokana凭借first-in-class的优势，迅速占领的更大的市场份额。

总结与展望：糖尿病市场进入新阶段，面临诸多变化

1、重磅的胰岛素类药物专利相继到期，诺和诺德、赛诺菲、礼来等巨头的胰岛素产品垄断地位将受到挑战。非专利药胰岛素或将逐渐占据更大的份额，受益于生物制品的工艺、质量的高难度，新兴市场的本土化企业有可能在全球市场拓展更大的份额，这将是一个重要的看点；

2、一周一次的胰岛素剂型是药企在胰岛素领域的又一个争夺焦点，未来几年研发竞赛将更加激烈；

3、GLP-1受体激动剂类药物、SGLT2类药物的患者受益性已经得到广泛证实，将成为糖尿病市场扩容的最大推动力；

4、新的靶点迭出，谁能经过临床和市场的检验，拭目以待；

5、糖尿病的管理较为长期和复杂，不同药物的组合、复方对于降糖药物是一个很好的策略。这也将使得糖尿病领域合作与竞争并存。如何管控效率与风险，对每个企业而言都是巨大的挑战。

（转化医学网360zhyx.com）